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微乐辅助器通用版游戏亮点

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　　继伯克希尔出手押注谷歌后 ，私募巨头景林和但斌旗下东方港湾都大举加仓谷歌。

　　东方港湾董事长但斌近日公开表示看好AI应用 。他表示
，如果说2025年是人工智能的起步蓄力阶段，那么2026年很可能成为AI应用万马奔腾的一年 ，（各类创新）此起彼伏
。

　　谷歌成为景林在美第一大重仓股

　　当地时间2月6日，私募巨头景林资产的海外主体景林资产管理香港有限公司
，向美国证券交易委员会（SEC）提交了截至2025年末的美股持仓数据。

　　2025年第四季度，景林香港公司大举增持谷歌-A（GOOGL）近93万股 ，使其成为新的第一大重仓股
，季末持仓市值达到8.42亿美元，仓位占比超20%；同时大幅减持英伟达154万股 ，减持Meta约23万股 。

　　景林香港公司2025年第四季度主要持仓变动

图片来源：WhaleWisdom.com

　　截至2025年年末
，景林香港公司的前五大重仓股分别为谷歌-A、Meta 、拼多多
、网易、满帮集团
。而2025年三季度末的前五大重仓股则分别为Meta 、网易、英伟达
、拼多多、谷歌-A。

　　景林香港公司截至2025年年末的前五大重仓股

图片来源：WhaleWisdom.com

　　增减持方面，除谷歌之外 ，景林香港公司还在2025年四季度增持了拼多多 、富途控股
、英特尔、华住集团等股票
，新建仓博通；除减持英伟达 、Meta之外，景林香港公司还在2025年四季度减持了贝壳
、联合健康、台积电等股票 。

　　伯克希尔 、但斌都重金买入谷歌

　　近期 ，谷歌频繁被投资大佬重金买入
。

　　更早的信号来自伯克希尔2025年三季报
，巴菲特仍任CEO期间，伯克希尔罕见建仓谷歌-A ，买入接近1785万股，使其成为第十大重仓股。

　　自伯克希尔买入后
，谷歌-A股价一路上涨 。据Wind数据统计，谷歌-A在2025年9月30日至2026年2月6日期间 ，股价已上涨约32%；同一时期
，英伟达股价微跌0.63%
。

　　今年1月27日，但斌旗下东方港湾披露2025年四季度美股持仓情况 ，其也在2025年第四季度大笔加仓谷歌
，选择的标的包括：谷歌-C（GOOG）和2倍做多GOOGL-Direxion（GGLL）。

　　其中，谷歌-C在2025年三季度末是东方港湾在美股的第二大重仓股 ，2025年第四季度增持比例超40%
，成为截至2025年末的第一大重仓股，仓位占比高达30.85% 。同时 ，东方港湾在2025年第三季度就建仓了2倍做多GOOGL-Direxion
，在2025年第四季度继续大幅加仓，通过杠杆进一步提升谷歌的仓位。

　　东方港湾截至2025年末全部持仓

图片来源：WhaleWisdom.com

　　投资机构2026年看好AI应用

　　近期 ，但斌在接受媒体采访时表示：“如果说2025年是人工智能的起步蓄力阶段，那么2026年很可能成为AI应用万马奔腾的一年
，（各类创新）此起彼伏
。”

　　但斌认为：“把时间拉长到更长远的周期里，这很可能只是蓄势的一年。我们依然明确认为人工智能会走出十年行情 ，今年人工智能的大方向依然会持续 。 ”

　　AI应用也是今年多数国内机构看好的领域
。

　　中信建投证券传媒行业首席分析师杨艾莉坚定看好AI应用主线
，认为对比2025年，2026年AI应用领域发生的变化 ，不再停留于概念
，而是真正找到场景落地
、重塑商业叙事。此外，行业厂商持续、大额的算力和人才投入 ，使得商业化进程变得非常紧迫 。

　　国金证券计算机行业分析师刘高畅认为
，2026年AI应用都已是“必修课
”，整个AI应用行业基本面已于2025年下半年出现拐点 ，利润端的强劲弹性有力验证了降本增效逻辑
，板块已步入有基本面支撑的右侧投资区间
。

　　中金基金混合资产部相关负责人对中国证券报记者表示，目前 ，AI应用的用户争夺已进入白热化阶段，AI产业从基础设施投入期转向商业价值兑现期
，资本将沿着产业链下游能快速产生现金流的应用环节迁移，可重点关注AI应用场景 ，包括C端AI超级入口 、AI编程
、B端企业服务智能体等。