南城 5 2026-02-09 08:22:51
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【央视新闻客户端】
1、数据跟踪
2026年1月上证综指+3.8%,沪深300+1.7%,300ESG+1.7% ,ESG120策略+1.8%,SEEE碳中和指数+4.2%。
截至2026年1月30日,全国碳市场碳排放配额(CEA)报价79元/吨 。欧盟碳市场碳排放配额(EUA)最新报价79.5欧元/吨。
2、行业研究专题
分行业看双碳——电力行业:可再生能源消纳责任权重为抓手 ,绿电生产与消纳并重。
口径更新与新一轮节能降碳行动方案帮助“十四五 ”能耗双控目标的完成 。
扣除新增可再生能源消费口径下“十四五”13.5%的单位能耗降低目标得以顺利完成,实际上到2024年单位能耗降低已经达到13.9%。
作为电力脱碳的主抓手,26年非水可再生消纳责任权重增长目标再提速。
绿电转型进入下半场 ,仍依赖风光资源充沛省份建设新能源,并通过绿证交易向沿海地区转移指标 。绿证价格12M25相比12M24同比大幅回升,表明跨区转移机制运作良好,过去供给远大于需求的失衡情形正逐步被扭转。
“十五五”风光资源充沛省份就地消纳压力增加 ,电网投资扩大 、储能容量补偿机制适时推出。跨区转移链条中,消纳环节的瓶颈成为主要矛盾。我们认为外送线路、储能、就地制氢氨醇等多种措施将共同发挥作用 。
电网投资方面:国网提出“十五五 ”四万亿投资计划,较“十四五”时期增长40%;推动跨区跨省输电能力较“十四五”末提升超30%。
储能方面:发改委能源局发布《关于完善发电侧容量电价机制的通知》 ,提出对未参与配储的电网侧独立新型储能电站,各地可给予容量电价。
碳市场扩容,有望带动碳价长期上涨 ,加剧火电企业生产成本分化 。国内碳市场目前实行按基准值分配配额,企业配额存在盈缺,我们预计企业生产成本与机组清洁性相关度或将提升。展望碳市场有偿配额时代来临 ,生产成本的差异预计也会扩大。
3 、行业要闻
海外要闻:欧洲九国签署《汉堡能源部长宣言》;欧盟正式发布关于中国出口电动汽车《提交价格承诺申请的指导文件》;欧盟划拨6.5亿欧元资助14个跨境能源项目 。
国内要闻:国家能源局提出“十五五 ”期间将加大氢能政策支持力度;国家发展改革委、国家能源局发布关于完善发电侧容量电价机制的通知;2025年我国共计核发绿证29.47亿个。
风险提示:ESG相关政策推行不及预期风险;企业ESG投入下降风险;市场风格切换导致ESG投资策略表现波动风险等。
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