南城 19 2026-03-21 02:19:04
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中金发布研报称 ,维持友邦保险(01299)“跑赢行业 ”评级,目标价105.7港元,对应2026年预测内含价值1.6倍 ,较现价有25%上涨空间 。集团宣布新一轮17亿美元回购计划,其中10亿美元为检视资本状况后的额外回购。基于向好的业务趋势及清晰的资本管理计划,中金预计股东回报有望持续提升。
该行表示 ,友邦保险2025年新业务价值(VONB)按固定汇率计算同比增长15%至55.16亿美元,基本符合该行预期;年化新保费(APE)同比增长9%至94.84亿美元;每股税后营运利润(OPAT)按实际汇率计算同比增长13%至0.68美元;末期股息同比增长10%至1.93港元 。
报告指,中国香港市场增长动能强劲 ,全年VONB同比增长28%至22.56亿美元,客户及内地访客需求均衡强劲,分别增长21%及35%。友邦中国专注高质量增长,去年VONB同比增长2%至12.4亿美元 ,下半年增长加快至14%,新入职代理人及活跃代理人数分别增长14%及8%,支撑保障型业务实现好于同业的增长。今年首两个月VONB实现20%以上同比增长 ,公司将持续聚焦中高净值客户的保障及长期储蓄需求 。泰国市场表现亮眼,VONB增长13%至9.93亿美元,价值率提升11.4个百分点至110.9%。
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