专题：科技成长主线贯穿二季度 震荡上行中布局细分龙头

　　周四美股成交额第1名英伟达收高1.02%，成交211.15亿美元 。至此 ，该股已经连续第七个交易日上涨
。分析师指出
，在经历数月的收益低迷后，英伟达股价再次反弹 ，并接近突破其窄幅交易区间
，这应视为看涨信号。

　　这家芯片巨头的股价在过去七个交易日中上涨了10%以上，创下自10月以来最长的连涨纪录 。在此之前 ，该股经历了一段较长的停滞期
，从2025年9月到上月底，股价基本持平
。

　　BTIG首席市场技术分析师乔纳森·克林斯基表示：“如果英伟达能突破185美元并维持在其上方 ，我认为资金已准备好重新回流。其长期趋势依然积极 。
”

　　第2名特斯拉收高0.68%
，成交210.22亿美元
。凯西·伍德旗下的ARK Invest在特斯拉股价走弱期间继续增持这家电动汽车制造商的股票，为其投资组合新增了更多特斯拉股份。此次通过该公司的自主技术交易所交易基金执行了价值近1140万美元的特斯拉股票买入 。

　　本次购入约3.32万股特斯拉股票之前 ，ARK Invest已有连续两日的买入，总额约1640万美元
。本周迄今特斯拉股票购买总额已达到约2780万美元。由于市场对交付量和公司整体战略方向存在质疑
，特斯拉股价自1月份以来已下跌近24% 。

　　伍德对特斯拉股票的策略基于这样的预期：这家汽车制造商将演变为一个由软件和自动驾驶服务驱动的平台。如果业务向更典型的科技公司利润率转变，特斯拉股票的估值将获得支撑
。特斯拉股票还与该公司通过得克萨斯州的Terafab制造工厂在芯片生产领域不断扩大的角色密切相关。

　　第3名美光收高3.64% ，成交174.93亿美元 。瑞银将美光科技目标股价从510美元上调至535美元
。

　　第4名亚马逊收高5.60%
，成交149.53亿美元。亚马逊正全力投入自研芯片，首席执行官安迪·贾西表示 ，该业务年化营收已超过200亿美元
，并且仍在快速增长 。

　　在最新的致股东信中，贾西明确表示 ，公司计划在2026年投入的2000亿美元资本支出并非赌博
。他指出
，强劲的客户需求和已有的承诺，尤其是在AWS内部 ，产能一经建成便被迅速抢购一空。AWS的年化营收已达到1420亿美元
，增长率为24%，但这仍不足以满足需求 ，贾西表示需求仍然受到限制 。

　　这个故事的一个重要部分是亚马逊的定制芯片，包括Graviton 、Trainium和Nitro
。仅AI相关收入目前已超过150亿美元
，贾西暗示，如果对外销售 ，芯片业务可能看起来更像是一个500亿美元的业务。目前
，大部分芯片用于AWS内部，但需求显然存在 。较新的Trainium芯片已获得强劲的市场接纳采用势头 ，具有更好的性价比
，且大部分产能已被预定
。

　　第6名Palantir收跌7.30%，成交120.06亿美元。Palantir股价周四下跌7.3% ，为连续第二个交易日大幅下跌
，此前知名投资者迈克尔·伯里在X平台上发帖，对该公司在企业人工智能竞争中的定位提出了质疑 。

　　伯里在帖子中称“Anthropic正在吃掉Palantir的午餐” ，并补充说
，这家竞争对手之所以能取得进展，是因为它为企业提供了“更简单
、更便宜、更直观的解决方案 ” ，而Palantir仍更依赖政府项目，他将其描述为“低利润且规模小
”。伯里还指出Anthropic的快速扩张
，称该公司在数月内将年化经常性收入从90亿美元增至300亿美元，而Palantir达到类似水平则花了更长的时间
。

　　第9名英特尔收高4.70% ，成交93.45亿美元。此前谷歌表示将在其数据中心的多个代次部署这家芯片制造商的处理器
，以运行人工智能工作负载 。

　　这一合作关系的扩大表明，在一个主要由专用图形芯片主导的市场中 ，对中央处理器的需求正在增长
，英特尔因此受益
。

　　这家互联网巨头计划使用英特尔最新的至强6处理器进行AI训练和推理运算。英特尔高管指出，随着AI应用变得更加复杂 ，将迦速器与强大的通用芯片相结合的平衡计算系统变得越来越关键 。英特尔向谷歌供应服务器处理器已有近三十年历史
。

　　谷歌AI基础设施首席技术官表示
，英特尔的產品路线图为其实现性能和效率目标提供了信心。英特尔首席执行官陈立武补充说，有效的AI扩展需要的不仅仅是迦速器 。英特尔未披露该合作的财务条款或推出时间表
。

　　第15名CoreWeave收高3.49% ，成交59.57亿美元。CoreWeave已将其向Facebook母公司Meta Platforms供应人工智能算力基础设施的最新协议扩大至高达210亿美元
，此举是在两家公司于9月达成的142亿美元云算力协议基础之上的新签署协议 。

　　CoreWeave将在2032年前为其提供算力，从而加深与这家正试图在最前沿AI大模型竞赛中迎头赶上Anthropic 、OpenAI等AI领军者们的社交媒体巨头之间的业务关系
。

　　第19名迈威尔科技收高4.79% ，成交38.68亿美元。迈威尔科技管理层在2026财年第四季度财报中预计2027财年收入达110亿美元（同比增长超30%），其中第一季度收入指引中值为24亿美元；市场将密切关注各季度业绩是否符合或超越这一预期
，尤其是数据中心业务同比增长40%的目标 。

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